仪表板 - 量化模型/报表

创建/使用量化模型/报表

1. 把期货（和现货）匹配到交易组合后，您可以创建量化模型/报表来查看您的交易组合/交易的表现。请点击左侧导航侧栏中的仪表盘>我的仪表盘。

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2. 在仪表盘里可以创建和展示各种量化模型/报表，如您有需要定制任何模型/报表，请通知我们。您可以在下拉列表中选择一个模型/报表，点击‘创建’来创建一个新的模型/报表。

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刚创建的模型在窗口中还没有任何内容，您需要通过‘设置’输入参数，然后就会有相应的输出。请点右上角的齿轮按钮进行设置。

大多数的模型都有相同的步骤。请选择单个或多个交易组合，确认其他信息再点”提交“。

您可以对列/行/组进行过滤、排列和分类，也可以根据需要放大模型/报表。

公共/专属行情数据：

公共 PUB MARKET PRICE：选择用系统从各个交易所获取的结算价

专属 PTY MARKET PRICE：选择用自己上传的结算价

自动更新日期：

• 勾选：结束日会自动显示昨天的日期

• 不勾选：您选择的结束日会保留

历史组别盈亏（组别盈亏报表的历史数据）：

• 勾选：系统会用Group P/L的历史数据进行计算。Group P/L的历史数据将每天存储在数据库中，一旦存储，就不会更新。系统只会更新昨天的数据，所以一旦您刷新Group P/L，如果结束日是昨天，系统就会自动更新数据

• 不勾选 ： 系统会使用最新的持仓数据进行计算

3. 我们先介绍以下4种模型/报表：

a. 组别盈亏 Group P/L

系统会按照您上传的数据自动计算盈亏，每日变化（Daily Change）等。

每日变化: 每日变化的数据是默认用昨天和今天的日期做比较而计算出来的（系统会自动把周六周日去掉）。如果您想选择别的日期来计算每日变化，请点左上角的对比日期，选择日期再点提交，系统就会自动计算。

b. 交易组合盈亏明细 Portfolio P/L Details

系统会按照您上传的数据自动分类为不同的头寸类型（开仓，平仓等），让您能一目了然地评估您的交易组合的表现。

c. 头寸表 Position Matrix

在设置页面选择：

期现结合计算Combination: 只显示净头寸       

期现独立计算 Separate: 保留原始数据

系统会按照您上传的数据自动计算头寸。

d. 交易组合业绩图表 Portfolio Performance Chart

系统会按照您上传的数据产生业绩图表。您能选择显示单个或多个交易组合，品种或交易员以查看其盈亏表现。

分享量化模型/报表

通过系统分享给其他成员

如果您想把模型/报表分享给其他成员，请在模型/报表的左上角点“共享”按钮。

您只可以把模型/报表分享给在您群组里的成员。请点击 3. 设置群组 了解如何创建群组。

选择您想要分享的成员，模型/报表就会出现在成员的仪表盘>组别仪表盘页面，您也可以分享给自己。

通过链接分享给他人

a. 如果您想把模型/报表通过链接分享给任何人，例如客户，高层等，请点击模型/报表的右上角的“纸飞机”图标来生成一个临时链接（自动复制到您的剪贴板中），再把链接发给任何人，临时链接将在 8 小时后失效。通过该链接，其他人仅能够查看您想要分享的模型/报表，无权访问您账户中的其他细节。

b. 您也可以把整个仪表盘里的所有的模型/报表通过链接分享给他人。请点击仪表盘的右上角的”分享界面“来生成一个临时链接（自动复制到您的剪贴板中），再把链接发给任何人，临时链接将在 8 小时后失效。通过该链接，其他人仅能够查看您想要分享的模型/报表，无权访问您账户中的其他细节。