我们建议贵公司指定一个用户当系统管理员先按照1. 注册账户，登录，登出 注册账号。此管理员将负责创建公司资料（身份为”公司资料管理员“）和群组（身份为“群主”）并邀请其他同事加入群组以开始使用MAF迈云系统。我们会在2. 设置公司资料 和以下步骤加以说明。

设置公司资料后，当系统管理员把其他同事加到自己创建的群组后（以下会详细描述），所有用户的公司资料会根据系统管理员的自动填充，这就意味着所有用户是在公司旗下的，就不需要一个个重新录入公司资料了。

一个母公司旗下可以创建多个群组，每个群组可以邀请多个成员。在同个群组的成员可以看到彼此的数据，在不同群组的成员不能看到其他群组的数据，除非选择了特殊公司级别的群组类型（无论是上级或下级组别都能查看数据）。

群组可以由任何成员创建，可是我们会建议系统管理员来创建因为一旦公司资料创建者（系统管理员）创建了群组并邀请成员加入群组，所有成员将自动属于同一家公司，因此成员的公司资料页面将根据公司资料创建者输入的资料自动填写，省去了他们自己输入公司资料的需要。

如果系统管理员：

• 先完成步骤 3. 设置群组 再完成步骤 2. 设置公司资料 ，因此群组不会自动在公司旗下，公司管理员必须把群组一个个加到公司旗下，或

• 需要把其他成员创建的群组（不属于自己创建的群组）加到贵公司旗下

请按照指南里的步骤：如何把群组加到公司群组旗下？

1. 系统管理员设置贵公司的资料后就可以创建群组了。请点击左侧导航侧栏中的 设置>群组 创建群组（Group）来邀请成员加入并共享数据。

2. 请点击右上角的”+ 创建群组“，

再填写或选择：

• “群组名称”：群组名称是独特的，不可重复。

• “上级组别” : 如需要的话可以选择任何一个自创的群组来当正在创建的群组的上级组别，正在创建的群组就是下级组别。上级组别能看到下级组别和自己的数据，下级组别只能看到自己的数据，不能看到上级组别的数据。您也可以选择后期再加上，请参考以下第7点了解如何修改群组内容。

• ”群组类型“: Business, Demurrage, Risk & Settlement 和 Operation 四种，其中

  • Business、Demurrage：是为了滞期费功能而设的，可以不用选择

  • Risk & Settlement：是公司级别（Company level）的，拥有最上级的权限（也就是上级组别之上的群组）。这个组别里的成员可以看见公司旗下所有群组的数据（无论是上级或下级组别）的数据

  • Operation：是群组级别（Group level）的，只拥有组别权限。这个组别里的成员只能看见自己组里的数据，看不到其他组的数据

这个设置是默认的，只有迈云团队能调整，用户是不能调整的。

以下例子描述系统后台如何设置”群组类型”为公司级别或群组级别。现在系统里的每个功能也是按照公司级别或群组级别的逻辑决定哪个组能看到哪个功能。

• Business、Demurrage、Operation：群组级别（Group level）

• Risk & Settlement：公司级别 （Company level）

例子

• “组别”：以上提的”群组类型“

• ”资源”：系统的功能：”trade”是指功能是金融衍生品交易 (paper trades)，Phy trade是现货合同

• ”执行操作“：

  • insert/create: 创建新的数据

  • update: 更新数据

  • delete: 删除数据

  • view：查看数据

• “访问级别”：

  • Company：公司级别

  • Group：群组级别

根据截图，如果用户的“组别”是Business，Demurrage或Operation，”资源“是”trade”，所有”执行操作“的”访问级别“是”Group”，这表示在其组别的用户只能看到自己群组的成员的金融衍生品交易数据。譬如把”执行操作“的”view”的”访问级别“改成“Company”，在其组别的用户对于金融衍生品交易数据就有”公司级别“的权限，可以查看所有在公司旗下群组的金融衍生品交易数据，但只能看，不能创建、更新或删除（因为这些设置的”访问级别“还是”Group“），除非也把其功能的”访问级别“改成“Company”。所以调整”访问级别“为“Company”或”Group”就能决定群组里的成员能看到所有群组的数据还是只限于自己群组的数据

如果用户的“组别”是Risk & Settlement，”资源“是”trade”，所有”执行操作“的”访问级别“是”Company”，这表示在其组别的用户能看到自己群组和公司旗下所有群组的成员的金融衍生品交易数据。

• ”加入群组“：在创建群组时，群主可以选择勾选“加入群组”直接加入群组和其他成员共享数据。勾选后群主可以决定

  • 保留当前的资料：如果群主想把自己账号里的数据分享到群组里和其他成员共享

  • 删除当前的资料：如果群主不想把自己账号里的数据分享到群组里，系统就会把群主账号里的所有数据永久删除。删除的数据不能挽回了，请再三确认。

请点”确认“来创建新的群组。

请注意：为了贵公司数据安全着想，如果任何用户离开了群组，用户所拥有的数据会保留在群组里继续给其他成员共用，数据不会转移到此用户的账户。所以当用户离开了群组，此用户的账号里是完全没有数据的。如果任何用户想要继续访问此数据，用户就必须重新加入其群组。

保留在群组里的数据会自动转到群主的账号，如果没有群主（群主拥有权会自动转到任何“身份”是ADMIN的成员)，数据会转到任何“身份”是ADMIN的成员。以下权限加以说明。

3. 创建群组之后，请在同个页面（管理群组）点击任何一个群组的”眼睛图标“进入群组以添加成员。

4. 请点击右上角的”添加成员”，

5. 填写

• 成员的电邮地址（一个账号只能加入一个群组）

• 身份：Admin 或 User，请参考以下表格查看权限

• 访问权限：

  • 勾选：用户加入群组后自动拥有所有功能的权限（能查看，添加，编辑和删除数据），请查看以下截图，所有选项默认勾选的

  • 不勾选：用户加入群组后自动没有任何功能权限（不能查看，添加，编辑和删除数据），以下截图的选项都默认不勾选的，待群主或ADMIN为成员调下

然后再点击”邀请”按钮邀请成员

权限

6. 被邀请的成员可以到邮箱里点击“Join Group”接受群组的邀请，并加入群组。

点击链接后，成员可以决定：

• 保留当前的资料：如果成员想把自己账号里的数据分享到群组里和其他成员共享

• 删除当前的资料：如果成员不想把自己账号里的数据分享到群组里，系统就会把成员账号里的所有数据永久删除。删除的数据不能挽回了，请再三确认。

再点”同意“按钮

成员就会成功加入群组，和其他成员共享数据。

7. 一旦成员接受了群组邀请，群主就能在此群组页面看到成员的信息（成员名称，电邮地址，身份和权限设置）。只要在同个群组，所有成员都可以分担工作和共享并使用彼此的数据，除非群主或ADMIN调整了成员的权限）。成员的“公司资料”页面也将根据公司管理员输入的公司资料内容自动填充和更新，成员就能开始使用现货合同的功能。

修改群组内容

群主可以在“管理群组”页面点击“修改”按钮修改群组的内容

群主可以把群组的拥有权转移到另一个成员，修改”群组名称“，选择”上级组别”或修改“群组类型“。

移除成员

群主和Admin可以随时移除成员，请在“管理群组”页面勾选成员再点击“删除成员”按钮。

为了公司数据安全着想，只要一移除成员，成员就会立即被移除，所拥有的数据会转移到另一个成员并保留在群组里让其他的成员继续共用。被移除的成员的账户不会拥有任何数据。

权限设置

群主和Admin可以决定每个用户的数据权限。请在“管理群组”页面点击“权限设置”栏里的“眼睛图标”，

然后勾选权限设置。群主和Admin可以选择让成员查看，添加/修改，删除不同功能的数据。

恭喜完成三大步骤，您可以开始您的迈云之旅了！请参考：

期货交易 101

新现货合同

仪表板 - 量化模型/报表 101