出口退税管理
出口匹配流程
用户在新出口报关单页面添加/上传报关单数据。
用户可在新出口报关单点选需要作废的报关单，作废后报关单会移步至作废报关单，作记录处理。
勾选报关单匹配对应库存：以报关单“合同协议号”为准，抓取到相应的销售合同出库信息，保存结果后报关单位置转变为已匹配库存。
勾选已匹配库存的报关单匹配对应发票：以报关单对应的“匹配库存号”为准，抓取到相应入库采购合同的收票信息，完成后报关单位置转变为已匹配发票。
所选报关单与抓取到的收票明细未退税发票数量对应，报关单本次匹配数量无需全部分配也允许保存。
报关单匹配完库存、发票后，在已匹配发票页面填写申报日期、退税到账日期、退税到账金额，保存后则代表报关单已完成退税操作，位置转变为已完成退税。
发票明细包括所有用于匹配过报关单的收票信息，以数电发票号/进项票号为准归纳已匹配及未匹配报关单的发票数量及金额。
报关单汇总页面包括所有已上传/已匹配的报关单数据，不包括作废的报关单。
新出口报关单
通过“+ 添加行”或“···”按钮编辑、上传报关单数据。
报关单添加保存后，只有报关公司、保险公司可以编辑（下拉框有记忆功能）。
新增报关单保存后，每条报关单会自动生成出口报关单ID及为匹配报关单数量。
未匹配报关单数量初始默认等于报关单成交数量。
表格时间区间筛选对应的为报关单的出口日期。
点选单/多个报关单后可操作功能按键，从左到右：
匹配库存：为点选的报关单匹配对应销售合同的出库信息。
无需退税：点选的报关单无需做退税处理，但需要保留在汇总页面，方便进行数据统计。报关单选择无需退税处理后，不会出现在新出口报关单页面。
作废报关单：点选的报关单需被作废，不会被包含在汇总页面，被作废的报关单将记录在作废报关单页面，以便查询历史信息。
库存匹配流程
点选单个/多个报关单后，点击“匹配库存”按键（表格右上方最左）进入库存匹配窗口。
上框：新出口报关单中所点选的所有报关单，报关单在下框匹配后上框的“未匹配报关单数量”会根据匹配结果更新。
中框：根据所选报关单的“合同协议号”抓取到的销售合同显示其出库明细，合同协议号与库存明细里的合同编号/主合同编号/客户合同号模糊匹配，若对应的库存明细剩余未匹配数量为0，则不会显示在中间框。
下框：从中框选中用于分配的库存明细后，按报关单“未匹配报关单数量”对应库存明细“剩余报关单数量”进行数据配置，可在“本次匹配数量”列中调整匹配库存明细的数量。
一张报关单可以匹配一/多笔出库信息，一笔出库信息也可匹配多笔报关单。
报关单在下框匹配完成后，报关单的成交数量与匹配的库存明细的数量必须一致才允许保存。
未匹配报关单数量抵消至0，下框中匹配行的本次匹配数量总数=报关单成交数量才允许保存。
保存后，报关单将移至已匹配库存列表。
已匹配库存
报关单匹配完销售合同的出库明细后，保存结果将会被汇总在已匹配库存列表。已匹配库存页面默认以海关编号归纳各个报关单的匹配记录。若同一报关单对应了多个库存，则报关单将以多行显示。
已匹配库存页面的报关单本次匹配数量不允许修改。如果报关单需要重新匹配库存，使报关单本次匹配数量总数与报关单成交数量不符，报关单相关行将被标黄。
双击报关单匹配库存号后可跳转至库存明细页面查看匹配库存号所有的出入库明细。
匹配结果将显示所选取匹配库存明细的未匹配库存报关单数量。
发票匹配流程
点选单个/多个报关单后，点击“匹配库存”按键（表格右上方）进入匹配窗口。
上框：新出口报关单中所点选的所有报关单，报关单在下框匹配后上框的“本次匹配数量”会根据匹配结果更新。
中框：根据所选报关单的“匹配库存号”抓取到的对应入库采购合同，显示其对应收票信息。若对应的收票明细未退税发票数量为0，则不会显示在中间框。
下框：从中框选中用于分配的收票明细后，按匹配库存后的报关单“本次匹配数量”对应库存明细“未退税发票数量”进行数据配置。可通过下框“出口退税发票数量”列中调整匹配发票明细的数量。
一张报关单可以匹配一/多笔发票信息，一笔发票信息也可匹配多笔报关单。
报关单在下框匹配完成后，若下框中显示报关单出口退税发票数量≠原本次匹配数量（或匹配数量抵消后本次匹配数量≠0），仍允许保存发票分配记录，系统会跳出部分数量分配提示。
若分配保存后报关单本次匹配数量≠出口退税发票数量总数，相关报关单行将被标黄。
保存后，报关单将移至已匹配发票列表。
出口报关单号：海关编号
报关日期：出口日期
报关数量：成交数量
单位：成交单位
海运费（原币）、（折人民币）、币种：报关单运费、运费*人民币汇率、运费币制
保险费（原币）、（折人民币）、币种：报关单保费、保费*人民币汇率、保费币制
报关公司、保险公司允许修改
报关单金额、币别：报关单总价、币制
汇率：自动代入专属行情数据中录入的、公司账号自己维护的汇率。以报关日期为准，抓取其上个月最后一天录入的汇率数据。支持手动修改，修改后若与抓取到的汇率不同则会标绿显示。
如：报关日期为8.1，抓取的则为专属行情数据里7.31的汇率，如果7.31没有数据，系统则会倒叙抓取7月最后一个有汇率的日期的数据）
专属行情数据中汇率相关产品代码如：OTC/^USDCNY（美元-人民币）
销售金额（折人民币）：报关单金额*汇率-海运费（折人民币）-保险费（折人民币）
销售金额（原币）：销售金额（折人民币）/汇率
进项发票号：匹配库存号对应采购合同的收票-已分配-数电发票号，双击可查看该进项发票号对应的所有发票明细
出口退税发票数量：分配匹配数量
出口退税发票金额/不含税：发票金额/发票数量*出口退税发票数量；发票不含税金额/发票数量*出口退税发票数量
出口退税进项税额：出口退税发票不含税金额*退税率
未退税发票数量、金额、不含税金额、税额：发票（数量、金额、不含税金额、税额）-出口退税发票（数量、金额、不含税金额、进项税额）
退税率：自动抓取匹配收票明细中的税率。支持手动修改，修改后若与抓取到的退税率不同则会标绿显示
申报日期、退税到账日期、退税到账金额：可匹配时或匹配后手动填写（详见已匹配发票注解），退税到账金额自动代入出口退税进项税额
已匹配发票
报关单匹配完其对应入库采购合同的收票明细后，保存结果将会被汇总在已匹配发票列表。已匹配库存页面默认以出口报关单号归纳各个报关单的匹配记录。若同一报关单对应了多个发票，则报关单将以多行显示。
已匹配发票分为未退税、已退税部分，可在表格上方下拉框切换。当报关单的申报日期、退税到账日期、退税到账金额全部都有数据保存时，报关单数据行将会被自动转移至已退税部分。
已匹配发票页面的报关单的出口退税发票数量不允许修改。如果报关单本次匹配数量与出口退税发票数量总数不符，报关单相关行将被标黄。
双击报关单匹配库存号后可跳转至库存明细页面查看匹配库存号所有的出入库明细。双击进项发票号后可跳转至收票页面查看该数电发票号所有关联的发票信息。
保存后的出口退税发票数量不可更改，如需调整须在已匹配发票页面删除同一报关单ID下所有数据行，重新在已匹配库存数据匹配。
汇率：自动代入专属行情数据中录入的、公司账号自己维护的汇率。以报关日期为准，抓取其上个月最后一天录入的汇率数据。支持手动修改，修改后若与抓取到的汇率不同则会标绿显示。
退税率：自动抓取匹配收票明细中的税率。支持手动修改，修改后若与抓取到的退税率不同则会标绿显示
申报日期、退税到账日期、退税到账金额：可匹配时或匹配后手动填写，退税到账金额自动代入出口退税进项税额
*注：所有出口退税发票页面发票匹配的数据不会影响到实际在发票管理中的收票明细。
发票明细
出口退税页面发票明细汇总了在匹配发票阶段被选去过的发票信息，以数电发票号/进项发票号为准，归纳发票明细已用于匹配退税的数量，及仍未用于退税匹配的发票金额、税额、不含税金额、税率。
若数电发票号下有未被分配的发票信息，未分配合同的发票数据也将被汇总统计至未退税数据。
如果同一数电发票号被用于分配了多个对应的合同编号，合同编号将会标黄显示，鼠标悬浮可分别显示该发票对应合同编号、产品、合同数量。
发票明细页面被分为未匹配完成、已匹配完成部分，可在表格上方下拉框切换。若发票未退税发票数量=0，该进项发票明细将自动被归纳在已匹配完成页面，表示该数电发票号下已无数量需要匹配退税。若未退税发票数量≠0，该进项发票明细将自动被归纳在未匹配完成页面，表示该数电发票号下仍有数量支持匹配退税。
若数电发票号下未退税发票数量≠0，但已无需被运用于退税（如：当发票部分数量为进出口、部分为内贸时），可在未匹配完成页面复选框点选该发票后，使用表格右上方按键切换发票匹配状态，操作后发票将会被移至已匹配完成页面
已匹配完成页面中未退税发票数量=0的发票明细不可切换至未匹配完成状态
*注：所有出口退税发票页面发票匹配的数据不会影响到实际在发票管理中的收票明细。
作废报关单
用户可在新出口报关单点选需要作废的报关单，作废后报关单会移步至作废报关单，作记录处理。被作废的报关单不会被包含在汇总页面。被作废的报关单也可通过表格右上角的取消作废按钮，将报关单移回新出口报关单进行匹配。
报关单汇总
报关单汇总页面包含所有已匹配及未匹配的、非作废状态的报关单原始数据，以方便以上传时的数据列类型进行数据统计。新出口报关单中设置了无需做退税处理的报关单会直接显示在汇总页面，且无需状态列会标记“是”。已在匹配状态（库存、发票）的报关单数据行将会被标绿显示。